RevOps, la alineación de ventas, marketing y éxito del cliente, es clave para el éxito empresarial. Para habilitar RevOps, las empresas necesitan tener acceso a los datos del cliente, automatizar tareas y permitir integraciones sin problemas entre aplicaciones. La integración de Zoho Thrive y Zoho CRM es una de esas integraciones que puede ayudar a las empresas a lograr este objetivo.
¿Qué es Zoho Thrive?
Es una plataforma de productividad que ofrece un conjunto de aplicaciones para ayudar a las empresas a automatizar tareas y flujos de trabajo. Incluye Thrive Leads, una herramienta de generación de leads, y Thrive Themes, una plataforma de creación de temas y sitios web.
¿Qué es Zoho CRM?
Es una plataforma de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, las ventas, el marketing y la asistencia. Permite a las empresas realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes a través de múltiples canales, automatizar los procesos de venta y analizar los datos de ventas.
¿Qué es la integración con Zoho CRM?
La integración de Zoho CRM es el proceso de conectar Zoho CRM con otras aplicaciones para permitir el intercambio de datos y la automatización. Con la integración de CRM, las empresas pueden agilizar sus flujos de trabajo, automatizar tareas y mejorar la productividad.
¿Por qué integrar Zoho Thrive con Zoho CRM?
Puede ayudar a las empresas a crear un flujo de datos fluido entre las dos plataformas, lo que les permitirá automatizar tareas, mejorar la productividad y potenciar las relaciones con los clientes. Estas son algunas de las ventajas de integrar ambas.
Automatice la captación de clientes potenciales
La integración de Thrive leads con Zoho CRM permite a las empresas automatizar la captura de leads desde su sitio web. Cuando un visitante envía un formulario en el sitio web, el cliente potencial se crea automáticamente en el CRM, lo que permite al equipo de ventas ponerse en contacto y hacer un seguimiento del cliente potencial inmediatamente.
Agilice los flujos de trabajo
La integración de Zoho Flow con el CRM permite a las empresas automatizar tareas y flujos de trabajo entre las dos plataformas. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo cliente potencial en Zoho CRM, se puede crear automáticamente una tarea en Zoho Projects, lo que permite al equipo hacer un seguimiento del cliente potencial.
Mejorar la productividad
La integración del CRM con otras herramientas de productividad como Google Drive, Google Calendar y Gmail puede ayudar a las empresas a mejorar la productividad. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo contacto o cliente potencial en el CRM, se puede crear automáticamente una tarea en Google Calendar, lo que permite al equipo hacer un seguimiento del cliente potencial.
Mejorar las relaciones con los clientes
La integración de Zoho CRM con otras aplicaciones como plataformas de medios sociales y herramientas de marketing por correo electrónico puede ayudar a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo cliente potencial en el CRM, se le puede enviar automáticamente un correo electrónico para darle la bienvenida a la empresa.
¿Cómo integrar Zoho CRM y Thrive?
Es un proceso sencillo que puede completarse en pocos pasos con el.
Conectar cuenta Zoho CRM
Para conectar Thrive con el CRM, las empresas necesitan tener una cuenta Zoho CRM. Una vez que tengas la cuenta de CRM, puedes conectarla a Thrive siguiendo las instrucciones del panel de Thrive.
Habilitar la asignación de campos CRM
Una vez que Thrive está conectado al CRM, las empresas necesitan habilitar el mapeo de campos de Zoho CRM. Esto implica mapear los campos en Thrive con los campos correspondientes en el CRM para permitir el intercambio de datos entre las dos plataformas.
Crear activador de entrada de módulo Zoho CRM
Para habilitar los disparadores de automatización entre Thrive y el CRM, las empresas necesitan crear un disparador que se activará cuando se cree una nueva entrada en un módulo especificado en el CRM.
Integrar Thrivecart
Si las empresas están utilizando Thrivecart, pueden integrarlo con Zoho CRM para permitir el intercambio de datos sin fisuras entre las dos plataformas. Para integrar Thrivecart, las empresas deben seguir las instrucciones proporcionadas en el panel de Thrive.
Crear flujos de trabajo
Una vez que Zoho Thrive y Zoho CRM están conectados, las empresas pueden crear flujos de trabajo para automatizar tareas y procesos entre las dos plataformas. Los flujos de trabajo se pueden crear utilizando Zoho Flow, que es una potente plataforma de integración que permite a las empresas automatizar tareas y flujos de trabajo a través de múltiples aplicaciones.
Probar y desplegar
Antes de desplegar la integración, las empresas deben probarla para asegurarse de que funciona como se espera. Pueden probar la integración creando una nueva entrada en Thrive y verificando que se sincroniza correctamente con el CRM.
Ejemplo de integración de Zoho Thrive y CRM
He aquí un ejemplo de cómo la integración de Zoho Thrive y Zoho CRM se puede utilizar para automatizar la captación de clientes potenciales y mejorar la productividad:
- Un visitante entra en el sitio web de la empresa y envía un formulario creado con Thrive Leads.
- El cliente potencial se crea automáticamente en el CRM, y se crea una tarea en Zoho Projects para hacer un seguimiento del cliente potencial.
- Se envía automáticamente un correo electrónico al cliente potencial, dándole la bienvenida a la empresa.
- Se crea un recordatorio en Google Calendar para realizar un seguimiento del cliente potencial.
- El cliente potencial se añade a una campaña de marketing en Zoho CRM, lo que permite al equipo de marketing enviar correos electrónicos y mensajes específicos al cliente potencial.
- El equipo de ventas puede seguir el progreso del cliente potencial a través del proceso de ventas en el CRM, lo que les permite tomar decisiones informadas y cerrar acuerdos más rápidamente.
Conclusión
La integración de Zoho Thrive y Zoho CRM es una poderosa herramienta que puede ayudar a las empresas a automatizar tareas, agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad. Al permitir el intercambio de datos sin fisuras entre las dos plataformas, las empresas pueden mejorar las relaciones con los clientes, automatizar la captura de clientes potenciales y realizar un seguimiento de los datos de ventas de manera más eficiente. Para integrar Thrive con Zoho CRM, las empresas necesitan conectar su cuenta CRM, habilitar el mapeo de campos CRM, crear un disparador de entrada de módulo, integrar Thrivecart, crear flujos de trabajo y probar e implementar la integración. Con la integración de Thrive y CRM, las empresas pueden lograr la alineación de RevOps e impulsar el éxito empresarial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la integración de Zoho CRM y Thrive?
La integración de Zoho CRM y Thrive es el proceso de conectar Zoho Thrive, un plugin de generación de leads y optimización de conversiones, con Zoho CRM, un software de gestión de relaciones con clientes, para automatizar tareas y agilizar flujos de trabajo.
¿Cómo beneficia a las empresas la integración de Zoho CRM y Thrive?
La integración de Zoho CRM y Thrive beneficia a las empresas al automatizar la captación de clientes potenciales, mejorar las relaciones con los clientes, agilizar los flujos de trabajo, mejorar la productividad y permitir la alineación de RevOps.
¿Qué es RevOps?
RevOps, u operaciones de ingresos, es la alineación de las operaciones de ventas, marketing y éxito del cliente para optimizar el crecimiento de los ingresos.
¿Necesito alguna experiencia en codificación para integrar Zoho Thrive con CRM?
No, las empresas no necesitan ninguna experiencia de codificación para integrar Zoho Thrive con Zoho CRM. La integración se puede configurar utilizando Zoho Flow, que es una plataforma de integración sin código.
¿Puedo mapear campos de Zoho Thrive con campos de CRM durante la integración?
Sí, las empresas pueden mapear los campos de Zoho Thrive con los campos de Zoho CRM durante la integración para asegurar que los datos se sincronizan con precisión entre las dos plataformas.
¿Puedo crear flujos de trabajo entre Zoho Thrive y CRM después de la integración?
Sí, las empresas pueden crear flujos de trabajo utilizando Zoho Flow para automatizar tareas y procesos entre Zoho Thrive y Zoho CRM después de la integración.
¿Puedo probar la integración de Zoho CRM y Thrive antes de implementarla?
Sí, las empresas deben probar la integración de Zoho CRM y Thrive para asegurarse de que funciona como se espera antes de implementarla.
¿Cuál es un ejemplo de integración de Zoho CRM y Thrive en acción?
Un ejemplo de la integración de Zoho Thrive y Zoho CRM en acción es la automatización de la captura de clientes potenciales mediante la creación de un formulario utilizando Thrive Leads y la sincronización de los datos con Zoho CRM, lo que permite al equipo de marketing enviar correos electrónicos y mensajes dirigidos al cliente potencial, y el seguimiento del progreso del cliente potencial a través del canal de ventas en Zoho CRM.
¿Pueden las pequeñas empresas utilizar la integración de Zoho Thrive y CRM?
Sí, Zoho CRM y la integración de Thrive pueden ser utilizados por las pequeñas empresas para agilizar los flujos de trabajo, mejorar la productividad y mejorar las relaciones con los clientes.
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