À medida que as empresas crescem, a gestão dos seus dados financeiros torna-se mais complexa. É aqui que ferramentas como a integração do HubSpot com Quickbooks entram em jogo. Esta integração permite às empresas sincronizar informação entre as duas plataformas, facilitando a gestão de dados de clientes, registos de vendas e transacções financeiras.
Neste post, exploraremos os benefícios da integração do HubSpot com Quickbooks e como pode ajudar as empresas a poupar tempo e a melhorar as suas operações de receitas (RevOps).
O que é a integração do HubSpot com Quickbooks?
A integração de contas HubSpot e Quickbooks Online permite a sincronização automática de dados entre as duas plataformas, incluindo contactos, ofertas, produtos e facturas. Esta integração facilita às empresas a gestão das suas transacções financeiras, incluindo a criação e acompanhamento de facturas, pagamentos e reembolsos.
Aqui está um vídeo da Academia HubSpot, com uma visão geral da integração e da sua utilização.
Como integrar o HubSpot com o QuickBooks?
A integração do HubSpot com QuickBooks é um processo simples. Aqui estão os passos a seguir:
- Para começar, clique no ícone Marketplace na barra de navegação principal do seu Portal HubSpot.
- Depois use a barra de pesquisa para encontrar e seleccionar a integração QuickBooks.
- Depois clicar no botão "Instalar aplicação" no canto superior direito do ecrã.
- Ser-lhe-á então pedido que inicie sessão com os seus dados QuickBooks Online.
- Uma vez que a integração tenha sido bem sucedida, ela aparecerá na secção de aplicações ligadas.
- Se quiser ligar várias contas, basta ir ao ícone Marketplace na barra de navegação principal e seleccionar "Connected applications" em "Manage".
- A partir daí, seleccionar QuickBooks Online e clicar em "Conectar conta de QuickBooks" no canto superior direito.
- Também pode desconectar a sua conta seleccionando "Desconectar".
Para mais detalhes, consultar o guia de instalação do HubSpot.
Sincronização de contactos de HubSpot e clientes Quickbooks
Uma das principais vantagens de integrar o HubSpot com Quickbooks é a funcionalidade de sincronização de contactos. Assim, se criar um novo contacto no HubSpot, este sincronizar-se-á automaticamente com Quickbooks. Esta funcionalidade assegura que os dados dos seus clientes estão actualizados em ambas as plataformas, facilitando a gestão de vendas e relações com clientes.
Fonte da imagem: HubSpot.
Sincronização dos produtos de HubSpot e de Quickbooks
Tal como com os contactos, a integração do HubSpot com Quickbooks oferece uma funcionalidade de sincronização de produtos. Assegura que os dados se mantêm consistentes e coerentes em ambas as plataformas, tornando a gestão de vendas muito mais fácil.
Fonte da imagem: HubSpot.
Criar relatórios personalizados
Uma das maiores vantagens de integrar o HubSpot com Quickbooks é a capacidade de criar relatórios personalizados, combinando dados de ambas as plataformas.
Isto permite às empresas obterem uma visão completa dos seus dados financeiros, incluindo vendas, pagamentos e facturas.
Relatórios personalizados também facilitam a análise de dados e decisões empresariais inteligentes.
Fonte da imagem: HubSpot.
Gestão de facturas e pagamentos
A integração de HubSpot e Quickbooks também facilita a gestão de facturas e pagamentos. Com ele, as empresas podem criar facturas personalizadas e acompanhar os eventos de pagamento, incluindo o estado e as condições de pagamento.
Além disso, QuickBooks também pode ser instalado para criar notas de crédito, recibos de vendas e recibos de reembolso.
Criar facturas
A criação de facturas é um processo moroso para muitas empresas. Com a integração do HubSpot e Quickbooks, as empresas podem criar facturas rápida e facilmente. Com alguns cliques, podem criar facturas com toda a informação necessária, incluindo número da factura, montante da factura, data de vencimento e itens. As empresas podem também editar mapeamentos de campo para assegurar que os dados das facturas QuickBooks sejam precisos e actualizados.
Fonte da imagem: HubSpot.
Sincronizar várias facturas
A integração HubSpot e Quickbooks também permite às empresas sincronizar várias facturas ao mesmo tempo. Isto poupa tempo e assegura que todos os dados financeiros estejam actualizados em ambas as plataformas. As empresas também podem procurar facturas utilizando a barra de pesquisa, facilitando a procura e a gestão de facturas.
Propriedades de Deals e informação sobre facturas
A integração do HubSpot com Quickbooks também permite às empresas transferir propriedades de Deals para informação de facturação. Isto torna mais fácil a gestão de dados financeiros e de vendas. Por exemplo, propriedades e detalhes de transacções de facturação, tais como números de encomenda e códigos de impostos sobre vendas, podem ser transferidos para informação de facturação. Isto assegura que toda a informação necessária seja incluída na factura, facilitando aos clientes a compreensão e o pagamento das suas facturas.
Gestor de tarefas
Com o HubSpot tem também uma função de gestor de tarefas, que lhe permite gerir tarefas relacionadas com transacções financeiras, tais como rastrear pagamentos em atraso e enviar lembretes de pagamento. Garante que todas as tarefas necessárias são concluídas a tempo, melhorando a eficiência da equipa de vendas.
Fonte da imagem: HubSpot.
Poupe tempo
Um dos maiores benefícios da integração do HubSpot com Quickbooks é que poupa tempo às empresas. As empresas podem automatizar numerosas tarefas morosas de gestão de dados financeiros, tais como criação de facturas, rastreio de pagamentos e sincronização de dados. Isto permite que as equipas se concentrem em tarefas mais importantes, tais como vendas e relações com clientes.
Fonte da imagem: HubSpot.
Ferramentas adicionais
Para além das características acima mencionadas, a integração do HubSpot Quickbooks inclui muitas outras ferramentas úteis. Por exemplo, as empresas podem criar propriedades de negócio personalizadas e eventos de pagamento, assegurando que toda a informação necessária é incluída nas transacções financeiras. A integração inclui também uma funcionalidade de estado de pagamento, que permite acompanhar o estado dos pagamentos em tempo real.
Integração de Quickbooks Advanced
Para empresas que necessitam de ferramentas de gestão financeira mais avançadas, Quickbooks Advanced é outra opção para a gestão do fluxo de caixa e o seguimento do inventário.
A integração de HubSpot e Quickbooks também suporta Quickbooks Advanced, permitindo às empresas sincronizar dados entre as duas plataformas e aceder a ferramentas avançadas de gestão financeira.
Boas práticas para integrar o HubSpot com QuickBooks
Para garantir que a sua integração QuickBooks com o HubSpot está a funcionar correctamente, é importante seguir algumas das melhores práticas. Por exemplo, deve manter os seus dados limpos, revendo-os periodicamente e fazendo quaisquer actualizações ou correcções necessárias.
É também muito útil para estabelecer regras de automatização. A automatização de processos como a facturação e a cobrança de pagamentos irá libertar tempo de gestão e permitir às suas equipas concentrarem-se nas suas actividades geradoras de receitas.
Porque é importante a integração do HubSpot QuickBooks para RevOps?
A RevOps encoraja o alinhamento das operações de marketing, vendas e serviço ao cliente para impulsionar o crescimento das receitas. Para tal, as empresas devem ter uma compreensão clara das suas finanças, incluindo receitas, despesas e lucros.
Ao integrar o HubSpot com QuickBooks, pode tomar decisões informadas, baseadas na análise de dados, para alinhar a sua estratégia financeira com o seu quadro operacional gerador de receitas.
Vamos analisar mais de perto alguns dos principais benefícios da integração do HubSpot QuickBooks para RevOps.
Aumento da visibilidade
Esta integração dá às empresas uma melhor visibilidade dos seus dados financeiros. Isto permite-lhe avaliar mais detalhadamente a rentabilidade, e a adequação, do seu quadro operacional.
Por exemplo, pode identificar quais as campanhas de marketing que estão a gerar menos receitas e ajustar os seus processos em conformidade.
Processos simplificados
A integração do HubSpot com QuickBooks elimina a introdução manual de dados arriscada, sujeita a erros, demorada e intensiva em termos de recursos.
Ao automatizar processos tais como facturação e facturação, liberta tempo valioso para que as suas equipas de marketing, vendas e serviço ao cliente se concentrem nas suas respectivas actividades geradoras de receitas.
Melhoria dos relatórios
Esta integração também melhora as capacidades de elaboração de relatórios. Isto permite às equipas da RevOps acompanhar as métricas e KPIs relacionados com o desempenho financeiro de cada área operacional. Isto torna muito mais fácil para si tomar decisões estratégicas inteligentes sobre a sua estratégia de crescimento empresarial.
Melhorar a experiência do cliente
A integração do HubSpot com QuickBooks também lhe permite melhorar a experiência do cliente. Tem acesso a informações mais granulares sobre os seus clientes, para que possa personalizar, por exemplo, campanhas de marketing e fidelização, sempre úteis para o crescimento das receitas.
Conclusão
No actual ambiente empresarial de ritmo acelerado, a gestão eficiente dos dados financeiros é mais importante do que nunca. Com a integração do HubSpot com Quickbooks, as empresas podem racionalizar os seus processos de gestão financeira, melhorar as suas operações de receitas e tomar decisões inteligentes baseadas em dados financeiros precisos. A integração proporciona às empresas uma série de ferramentas e características que ajudam a poupar tempo, automatizar tarefas e aumentar a eficiência.
A integração também assegura que as empresas tenham acesso à informação financeira mais actualizada e precisa, permitindo-lhes tomar decisões informadas sobre as suas operações. Maximiza o crescimento das receitas e eleva as operações através da fusão das ferramentas de CRM e de automatização de marketing do HubSpot com as capacidades de gestão financeira do Quickbooks.
Em suma, a integração do HubSpot com Quickbooks é uma mudança de jogo para as empresas que querem gerir os seus dados financeiros de forma mais eficiente e eficaz.
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