Au fur et à mesure que les entreprises se développent, la gestion de leurs données financières devient plus complexe. C'est là que des outils comme l'intégration de HubSpot avec Quickbooks entrent en jeu. Cette intégration permet aux entreprises de synchroniser les informations entre les deux plateformes, ce qui facilite la gestion des données clients, des ventes et des transactions financières.
Dans cet article, nous allons explorer les avantages de l'intégration de HubSpot avec Quickbooks et comment cela peut aider les entreprises à gagner du temps et à améliorer leurs opérations de revenus (RevOps).
Quelle est l'intégration de HubSpot avec Quickbooks ?
L'intégration des comptes HubSpot et Quickbooks Online permet une synchronisation automatique des données entre les deux plateformes, y compris les contacts, les offres, les produits et les factures. Cette intégration facilite la gestion des transactions financières des entreprises, notamment la création et le suivi des factures, des paiements et des remboursements.
Voici une vidéo de la HubSpot Academy, avec un aperçu de l'intégration et de son utilisation.
Comment intégrer HubSpot à QuickBooks ?
L'intégration de HubSpot à QuickBooks est un processus simple. Voici les étapes à suivre :
- Pour commencer, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale de votre portail HubSpot.
- Utilisez ensuite la barre de recherche pour trouver et sélectionner l'intégration QuickBooks.
- Cliquez ensuite sur le bouton "Installer l'application" dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Il vous sera alors demandé de vous connecter à l'aide de vos données QuickBooks Online.
- Une fois que l'intégration a été connectée avec succès, elle apparaît dans la section des applications connectées.
- Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes, il vous suffit d'aller sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale et de sélectionner "Applications connectées" sous "Gérer".
- De là, sélectionnez QuickBooks Online et cliquez sur "Connecter le compte QuickBooks" en haut à droite.
- Vous pouvez également déconnecter votre compte en sélectionnant "Déconnecter".
Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide d'installation de HubSpot.
Synchronisation des contacts HubSpot et des clients Quickbooks
L'un des principaux avantages de l'intégration de HubSpot avec Quickbooks est la fonction de synchronisation des contacts. Ainsi, si vous créez un nouveau contact dans HubSpot, il sera automatiquement synchronisé avec Quickbooks. Cette fonctionnalité garantit que vos données clients sont à jour sur les deux plateformes, ce qui facilite la gestion des ventes et des relations clients.
Source de l'image : HubSpot.
Synchronisation des produits HubSpot et Quickbooks
Comme pour les contacts, l'intégration de HubSpot avec Quickbooks offre une fonction de synchronisation des produits. Elle permet de s'assurer que les données restent cohérentes et homogènes sur les deux plateformes, ce qui facilite grandement la gestion des ventes.
Source de l'image : HubSpot.
Créer des rapports personnalisés
L'un des principaux avantages de l'intégration de HubSpot à Quickbooks est la possibilité de créer des rapports personnalisés, combinant les données des deux plateformes.
Les entreprises peuvent ainsi obtenir un aperçu complet de leurs données financières, y compris les ventes, les paiements et les factures.
Des rapports personnalisés facilitent également l'analyse des données et la prise de décisions commerciales intelligentes.
Source de l'image : HubSpot.
Gestion des factures et des paiements
L'intégration entre HubSpot et Quickbooks facilite également la gestion des factures et des paiements. Elle permet aux entreprises de créer des factures personnalisées et de suivre les événements de paiement, y compris le statut et les conditions de paiement.
En outre, QuickBooks peut également être installé pour créer des notes de crédit, des reçus de vente et des reçus de remboursement.
Créer des factures
La création de factures est un processus qui prend du temps pour de nombreuses entreprises. Avec l'intégration HubSpot et Quickbooks, les entreprises peuvent créer des factures rapidement et facilement. En quelques clics, elles peuvent créer des factures avec toutes les informations nécessaires, y compris le numéro de la facture, le montant de la facture, la date d'échéance et les éléments. Les entreprises peuvent également modifier la correspondance des champs pour s'assurer que les données de la facture QuickBooks sont exactes et à jour.
Source de l'image : HubSpot.
Synchroniser plusieurs factures
L'intégration entre HubSpot et Quickbooks permet également aux entreprises de synchroniser plusieurs factures à la fois. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer que toutes les données financières sont à jour sur les deux plateformes. Les entreprises peuvent également rechercher des factures à l'aide de la barre de recherche, ce qui facilite la recherche et la gestion des factures.
Propriétés de Deals et informations sur la facture
L'intégration de HubSpot avec Quickbooks permet également aux entreprises de transférer les propriétés des Deals vers les informations des factures. Cela facilite la gestion des données financières et commerciales. Par exemple, les propriétés et les détails des transactions de facturation, tels que les numéros de commande et les codes de taxe sur les ventes, peuvent être transférés vers les informations de la facture. Cela permet de s'assurer que toutes les informations nécessaires figurent sur la facture, ce qui facilite la compréhension et le paiement des factures par les clients.
Gestionnaire de tâches
Avec HubSpot, vous disposez également d'une fonction de gestion des tâches, qui vous permet de gérer les tâches liées aux transactions financières, telles que le suivi des retards de paiement et l'envoi de rappels de paiement. Cette fonction garantit que toutes les tâches nécessaires sont accomplies à temps, ce qui améliore l'efficacité de l'équipe de vente.
Source de l'image : HubSpot.
Gagner du temps
L'un des principaux avantages de l'intégration de HubSpot à Quickbooks est qu'elle permet aux entreprises de gagner du temps. Les entreprises peuvent automatiser de nombreuses tâches fastidieuses de gestion des données financières, telles que la création de factures, le suivi des paiements et la synchronisation des données. Cela permet aux équipes de se concentrer sur des tâches plus importantes, telles que les ventes et les relations avec les clients.
Source de l'image : HubSpot.
Outils supplémentaires
En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, l'intégration HubSpot Quickbooks comprend de nombreux autres outils utiles. Par exemple, les entreprises peuvent créer des propriétés de transaction et des événements de paiement personnalisés, garantissant ainsi que toutes les informations nécessaires sont incluses dans les transactions financières. L'intégration comprend également une fonction d'état des paiements, qui permet de suivre l'état des paiements en temps réel.
Intégration de Quickbooks Advanced
Pour les entreprises qui ont besoin d'outils de gestion financière plus avancés, Quickbooks Advanced est une autre option pour la gestion des flux de trésorerie et le suivi des stocks.
L'intégration HubSpot et Quickbooks prend également en charge Quickbooks Advanced, ce qui permet aux entreprises de synchroniser les données entre les deux plateformes et d'accéder à des outils de gestion financière avancés.
Des bonnes pratiques pour intégrer HubSpot à QuickBooks
Pour vous assurer que votre intégration de QuickBooks avec HubSpot fonctionne correctement, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Par exemple, vous devez garder vos données propres en les révisant périodiquement et en effectuant les mises à jour ou les corrections nécessaires.
Il est également très utile de mettre en place des règles d'automatisation. L'automatisation de processus tels que la facturation et l'encaissement des paiements libérera du temps de gestion et permettra à vos équipes de se concentrer sur leurs activités génératrices de revenus.
Pourquoi l'intégration de HubSpot QuickBooks pour RevOps est-elle importante ?
Le RevOps encourage l'alignement des opérations de marketing, de vente et de service à la clientèle afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Pour ce faire, les entreprises doivent avoir une compréhension claire de leurs données financières, y compris les revenus, les dépenses et les bénéfices.
En intégrant HubSpot à QuickBooks, vous pouvez prendre des décisions éclairées, basées sur l'analyse des données, afin d'aligner votre stratégie financière sur votre cadre opérationnel générateur de revenus.
Examinons de plus près quelques-uns des principaux avantages de l'intégration de HubSpot QuickBooks pour RevOps.
Visibilité accrue
L'intégration offre aux entreprises une meilleure visibilité de leurs données financières. Vous pouvez ainsi évaluer plus en détail la rentabilité et l'adéquation de votre cadre opérationnel.
Par exemple, vous pouvez identifier les campagnes de marketing qui génèrent moins de revenus et adapter vos processus en conséquence.
Des processus simplifiés
L'intégration de HubSpot à QuickBooks élimine la saisie manuelle de données, risquée, sujette aux erreurs, chronophage et gourmande en ressources.
En automatisant des processus tels que la facturation, vous libérez un temps précieux pour que vos équipes de marketing, de vente et de service à la clientèle puissent se concentrer sur leurs activités respectives génératrices de revenus.
Amélioration des rapports
Cette intégration améliore également les capacités de reporting. Elle permet aux équipes RevOps de suivre les mesures et les indicateurs clés de performance liés aux résultats financiers de chaque domaine opérationnel. Il est ainsi beaucoup plus facile de prendre des décisions stratégiques intelligentes concernant la stratégie de croissance de votre entreprise.
Améliorer l'expérience des clients
L'intégration de HubSpot avec QuickBooks vous permet également d'améliorer l'expérience client. Vous avez accès à des informations plus granulaires sur vos clients, ce qui vous permet de personnaliser, par exemple, les campagnes de marketing et de fidélisation, toujours utiles pour la croissance du chiffre d'affaires.
Conclusion
Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, une gestion efficace des données financières est plus importante que jamais. Grâce à l'intégration de HubSpot avec Quickbooks, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus de gestion financière, améliorer leurs opérations de revenus et prendre des décisions intelligentes basées sur des données financières précises. L'intégration offre aux entreprises un certain nombre d'outils et de fonctionnalités qui leur permettent de gagner du temps, d'automatiser des tâches et d'accroître leur efficacité.
L'intégration garantit également que les entreprises ont accès aux informations financières les plus récentes et les plus précises, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur leurs opérations. Elle maximise la croissance des revenus et améliore les opérations en fusionnant les outils de CRM et d'automatisation du marketing de HubSpot avec les capacités de gestion financière de Quickbooks.
En résumé, l'intégration de HubSpot à Quickbooks change la donne pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs données financières de manière plus efficace.
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