La automatización de procesos generadores de ingresos se ha convertido en un componente esencial para la eficiencia, la productividad y el crecimiento de las empresas. Permite dinamizar procedimientos operacionales y realizar tareas repetitivas, permitiendo a las empresas liberar tiempo útil, minimizar errores manuales y dedicar sus esfuerzos hacia iniciativas más estratégicas.
Dicha automatización se hace gracias a soluciones tecnológicas especializadas. Uno de las más completas e innovadoras es el Operations Hub de HubSpot. Se trata de una plataforma específicamente diseñada para que tu empresa optimice sus operaciones y escale su crecimiento mediante la automatización, la integración de datos y la conectividad con otras plataformas.
Más concretamente, las funciones de automatización programable del Ops Hub te permiten crear soluciones automatizadas a medida, adaptadas a tus necesidades y requisitos únicos.
En esta entrada de blog, hablaremos de estas funciones especiales y veremos de qué modo permiten simplificar workflows y lograr una mayor eficiencia operativa.
El HubSpot Operations Hub es una plataforma muy potente diseñada para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones y acelerar el aumento de sus ingresos. Ofrece una amplia gama de características, incluyendo automatización programable, objetos personalizados, extensiones de workflows, automatización de la calidad de los datos, herramientas de gestión de la calidad de datos y funciones de sincronización de los mismos.
Con sus funciones de automatización avanzadas, permite a las empresas gestionar y ampliar eficazmente sus procesos de ventas, marketing y atención al cliente.
Algunas de las principales ventajas de utilizar Ops Hub incluyen:
El Ops Hub está disponible en cuatro niveles, cada uno de los cuales proporcionando un conjunto de características y prestaciones diferentes para satisfacer las distintas necesidades y presupuestos:
Actualmente, la edición profesional de Operations Hub viene equipada con una función denominada automatización programable. Esta función te permite crear acciones de automatización a medida utilizando JavaScript, diseñadas específicamente para satisfacer las operaciones y requisitos únicos de tu empresa.
En lugar de depender de integraciones preconfiguradas, la automatización programable ofrece una personalización completa, lo que te permite ajustarla para que se adapte perfectamente a tu negocio. Además, es un componente integral de la plataforma HubSpot CRM, lo que elimina la necesidad de que desarrolles software de automatización de forma independiente. Esto también garantiza que tus datos no estén expuestos injustificadamente a servidores externos de terceros.
Programmable automation allows businesses to create customized workflows and processes by integrating custom objects, workflow extensions, and custom-coded actions. This provides greater flexibility and adaptability compared to traditional automation features.
Traditional features typically relies on pre-built templates and integrations, which can limit customization options. Programmable automation, on the other hand, enables companies to build custom solutions that cater to their unique requirements. Some of the key advantages of customized solutions include:
Improved efficiency and productivity
Reduced manual tasks and human error
Enhanced collaboration between teams
Greater flexibility and customization
Faster response times to market changes
Para empezar con la automatización programable personalizada, primero tendrás que crear una cuenta de HubSpot y suscribirte a la edición Operations Hub Professional, si aún no lo has hecho.
La automatización programable te ofrece la flexibilidad de crear acciones personalizadas dentro de tus flujos de trabajo y chatbots. Esto implica la creación de:
Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de ellos.
Para crear una acción de workflow con código personalizado::
Por defecto, las acciones de código personalizado están configuradas para utilizar Node.js. Esto te permite utilizar varias librerías JavaScript para tareas como hacer llamadas API, ejecutar consultas SQL, formatear texto, modelar objetos y muchas cosas más. Sin embargo, también existe la opción de desarrollar tu acción utilizando Python. Para ello, basta con acceder al menú desplegable "Language" y seleccionar la opción Python.
Las acciones de código personalizado ofrecen la posibilidad de incluir "secrets" como tokens de acceso a aplicaciones privadas. Estos "secrets" están encriptados y almacenados de forma segura en HubSpot, lo que te permite referenciarlos y utilizarlos fácilmente en cualquiera de tus acciones de código personalizado en toda tu cuenta.
Para incluir un nuevo "secret", basta con hacer clic en "Add secret". Además, tienes la opción de gestionar o eliminar cualquier secreto almacenado en tu cuenta de HubSpot seleccionando "Manage secrets".
Además, tienes la posibilidad de incorporar propiedades a tu código personalizado. Para ello, haz clic en el menú desplegable "Select value" y elige una propiedad entre las opciones proporcionadas. Puede utilizar propiedades existentes o cualquier propiedad que haya formateado utilizando la automatización de la calidad de datos.
Para incluir una propiedad adicional, simplemente haga clic en "Add property". Cada propiedad sólo puede añadirse una vez y debe tener un ID de variable único. Usted tiene la capacidad de utilizar hasta 50 propiedades con su código personalizado.
Utiliza la sección "Code" para crear tu código personalizado.
Por otro lado, si utilizas Python, puedes cargar las siguientes bibliotecas con una sentencia import al principio de tu código. La sentencia import debe tener el formato from [libraryname] import [item], como from redis.client import redis:
Si estás usando algo de la biblioteca estándar, puedes usar import, como import os.
Para más información y ejemplos de códigos, consulta la documentación de HubSpot para desarrolladores.
En la sección Data Outputs, haz clic en el menú desplegable “Data Type" y elige un tipo específico de datos.
Cuando haya terminado de personalizar, haga clic en “Save" para guardar tu acción de código personalizado y utilizarlo en tu workflow.
Para crear un snippet de bot con código personalizado:
Puedes consultar diferentes casos de uso de snippets personalizados para bots en la Biblioteca de casos de uso de automatización programable de HubSpot.
Un webhook es como una API, que se utiliza para solicitar o intercambiar información con un sistema diferente. Sin embargo, la diferencia clave es que con un webhook, usted recibe notificaciones automáticas cada vez que el sistema que está supervisando sufre una actualización. Esto le permite mantener actualizada su pila tecnológica sin necesidad de realizar constantes solicitudes. Aunque las API desempeñan un papel crucial en la conexión de diferentes sistemas, la utilización de webhooks junto con las API puede mejorar la eficacia y la fiabilidad de la conexión.
Los webhooks ofrecen las siguientes ventajas:
Hay tres maneras de crear webhooks en HubSpot:
Desarrolla una estrategia de automatización clara que describa tus objetivos, requisitos, esboce los procesos, establezca las funciones de los miembros del equipo y los resultados deseados. Esto te ayudará a guiar tus esfuerzos en la creación de automatizaciones eficaces y eficientes.
La seguridad y la privacidad de los datos deben ser una prioridad absoluta cuando se utiliza la automatización programable. Las empresas deben seguir las mejores prácticas para proteger la información confidencial, como cifrarla, implantar controles de acceso y supervisar periódicamente las vulnerabilidades.
La supervisión y el mantenimiento regulares son cruciales para garantizar el éxito continuo de las automatizaciones. Las empresas deben hacer un seguimiento de las métricas de rendimiento, solucionar problemas y realizar los ajustes necesarios para optimizar sus procesos de automatización.
La automatización personalizada puede ayudar a las empresas a agilizar sus operaciones de ingresos mediante la automatización de tareas y flujos de trabajo en los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente.
Con información precisa y actualizada al alcance de la mano, las empresas pueden tomar decisiones más informadas y basadas en datos que impulsan el aumento de los ingresos y mejoran su eficiencia.
Al automatizar las tareas manuales repetitivas, la automatización programable ayuda a las empresas a ahorrar tiempo, reducir los errores humanos y centrarse en iniciativas más estratégicas.
La automatización personalizada puede ayudar a romper los silos entre los distintos departamentos, permitiendo una mejor colaboración entre funciones y alineando a los equipos hacia objetivos compartidos.
Al optimizar los procesos, reducir las tareas manuales y mejorar la toma de decisiones, la automatización programable ayuda en última instancia a las empresas a acelerar el crecimiento de los ingresos y mejorar la eficiencia general.
Una empresa de software puede utilizar la automatización personalizada para agilizar su proceso de generación de prospectos, automatizando la recopilación de datos y la puntuación, lo que resulta en un aumento significativo de prospectos cualificados y una mayor eficiencia del equipo de ventas.
Una agencia puede aprovechar la automatización programable para crear campañas de marketing a medida para sus clientes, automatizando la creación de contenidos, la distribución y el seguimiento del rendimiento, lo que aumenta la satisfacción del cliente y el crecimiento de los ingresos.
Una empresa minorista puede implantar la automatización personalizada para optimizar la gestión del inventario, automatizando la supervisión del nivel de existencias y los procesos de reordenación, lo que permite reducir las roturas de stock y mejorar la eficiencia general.
Echa un vistazo a la biblioteca de casos de uso de automatización programable en el Hub de Operaciones de HubSpot. Realmente es una fuente de conocimientos, ejemplos e inspiración.
La automatización programable ofrece numerosas ventajas a las empresas, como una mayor flexibilidad, una mayor eficiencia, una toma de decisiones basada en datos mejorada, la reducción de las tareas manuales y los errores humanos, la aceleración del crecimiento de los ingresos y la capacidad de adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales.
A medida que la tecnología sigue avanzando, podemos esperar que Ops Hub evolucione e introduzca nuevas funciones y capacidades que permitan a las empresas automatizar y escalar aún más sus operaciones.
Las empresas que adopten la automatización programable e inviertan en las herramientas y estrategias adecuadas estarán mejor posicionadas para el éxito a largo plazo en el panorama competitivo actual.
Sí, está diseñado para empresas de todos los tamaños y sectores. Los distintos niveles disponibles permiten a las empresas elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.
HubSpot emplea sólidas medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios, incluidos el cifrado, los controles de acceso y las auditorías de seguridad periódicas. Además, la plataforma está diseñada para respaldar el cumplimiento de normativas de protección de datos como GDPR y CCPA.
Aunque algunos aspectos de la automatización personalizada pueden requerir conocimientos técnicos, la interfaz de fácil uso y los amplios recursos de HubSpot hacen que también sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.
HubSpot admite varios lenguajes de programación para acciones codificadas a medida, incluyendo JavaScript, Python y HubL (el lenguaje de plantillas propio de HubSpot).
Sí, la plataforma Ops está diseñada para funcionar a la perfección con otros productos de HubSpot, como CRM, Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub. Esto permite a las empresas crear flujos de trabajo unificados e integrales que abarcan varias funciones y departamentos.
HubSpot ofrece una variedad de recursos, como documentación, tutoriales, HubSpot Academy y foros de la comunidad, para ayudar a los usuarios a aprender más sobre la automatización personalizada y cómo sacar el máximo provecho de Ops Hub.